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英伟达收购ARM为何被称为“灾难”?华为海思如何迎战

2020-09-16 08:38 来源: 上海观察 

  据《华尔街日报》9月13日报道,美国芯片威尼斯人网站巨头英伟达宣布,将以400亿美元高价收购日本软银集团旗下ARM威尼斯人电玩。一旦成功,这将成为芯片史上的最大收购案,也将给全球半导体威尼斯人网站带来一系列影响。

  软银同英伟达已经达成协议,交易将以现金加股票方式完成,包括价值215亿美元的英伟达股票及120亿美元现金。如果ARM未来达到既定财务目标,软银还将获得到至多50亿美元现金或股票,ARM员工也将获得价值15亿美元股票。

  然而,这样一个对软银和英伟达来说双赢的收购,却被ARM创始人称为“灾难”。

  收购成功,英伟达将如虎添翼

  英伟达并非一个家喻户晓的名字,但该威尼斯人电玩如今已是芯片威尼斯人网站巨头之一,世界上大多数智能手机都使用其设计的微处理器。英伟达以制造如任天堂Switch游戏机上的视频游戏的图形芯片而闻名。今年疫情爆发以来,人们被困在家里,因此对英伟达芯片的需求也大增,其威尼斯人电玩成为今年股市上表现最好的威尼斯人电玩之一。

  此外,随着远程办公在各国推行,对数据中心的需求快速增加;很多威尼斯人网站进行自动化导致AI计算需求随之增加,这些都成了利好英伟达威尼斯人电玩的条件。在这些市场上的成功让英伟达今年的收入暴涨,股价创新高,市值达到3000亿美元,超过英特尔成为美国市值最高的半导体企业。

  对ARM的成功收购将让英伟达成为智能手机芯片市场上的主导力量,以及从智能音箱到健身跟踪器等一系列产品的技术提供商,而对四年前以320亿美元购入ARM却陷入增长困难的软银集团来说,这笔交易的成功也将为其带来丰厚的回报。今年4月,软银集团的财报公布了自1994年上市以来最大的亏损,2019财年,威尼斯人电玩预计运营亏损1.35万亿日元(约125亿美元),净亏损7500亿日元(约70亿美元),这也是软银15年来首次年度净亏损。

  收购的风险和流产可能性

  对英伟达来说,这笔收购也可能为其业务带来风险。全球90%的智能手机处理器和其他类型的移动芯片都使用的是ARM威尼斯人电玩的芯片设计。出售给英伟达之后,ARM威尼斯人电玩将失去其作为中立供应商的吸引力,而ARM威尼斯人电玩客户如三星、苹果和高通将面临其芯片竞争对手英伟达持有了ARM威尼斯人电玩的状况,这些威尼斯人电玩很可能会转向其他选择。

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  ▲智能停车收费器上的ARM标志,图据wsj

  此外,这次收购还可能面临政府监管问题。ARM原本是一家创立于英国的威尼斯人电玩,而后被日本的软银集团收购成为旗下威尼斯人电玩,但总部如今仍在英国。据BBC报道,此前,ARM创始人赫曼·豪泽尔就称英伟达收购ARM这个“英国科技皇冠上的宝石”将是“一场灾难”。赫曼·豪泽尔指出,一旦ARM被一家美国威尼斯人电玩持有,美国可能会禁止中国威尼斯人电玩使用ARM技术,ARM会就此失去中国这一巨大市场。此外,三星、苹果等威尼斯人电玩可能转而选择其他威尼斯人电玩,影响ARM业务,而英国方面也曾呼吁政府介入此次收购案,保护英国的工作岗位。

  收购消息正式公布之后,一名英国政府消息人士称,英国政府将不会阻拦这一交易,但会提出一些条件。而英伟达已经公开承诺,ARM威尼斯人电玩总部保留在英国,将雇佣更多员工,并保留ARM品牌。但豪泽尔称,除非英国政府介入使其具备法律上的可执行性,不然,英伟达保留甚至增加英国工作岗位的承诺“并无意义”。

  此外,这次收购也将成为日本企业的最大笔资产出售交易之一,日本政府的监管也将影响这笔收购。

  中国半导体产业该怎么准备?

  在英伟达正式放出收购消息之后,产业界更大的忧虑来自国内半导体设计产业生态层面。

  如果放在几年以前,在看到黄仁勋的表态之后,业界可能更多会选择有条件地信任,甚至对接下来产业界的发展变化有所期待。

  但放到今天中美贸易摩擦的大背景下,美国的“长臂管辖”愈演愈烈,假如英伟达完成对Arm的收购,这家依然位于英国剑桥的威尼斯人电玩,必然会被纳入美国的管辖范畴。

  此前美国其实已经在影响Arm对中国威尼斯人电玩的授权事宜,只是Arm方面在研判之后,于2019年曾在中国表态,“没有、也不会断供华为”。

  收购事宜会带来新的变数,国内许多企业可能要从最严峻的角度来看待这个问题并提前准备。

  在2019年的一次媒体沟通会上,Arm中国执行CEO吴雄昂就曾向21Tech等媒体介绍道,Arm的IP产品原来采用的是全球协作的开发模式。根据产品的性质不同,其实需要合规做的工作量和方式是不一样的。“从合规角度来讲,我们必须要响应并符合政府法律上的规定和要求。”

  当时还处在融洽关系中的Arm总部 IP产品事业群总裁 Rene Haas也表态称,“华为和海思是Arm的长期合作伙伴,过去合作地非常好。在2019年5月华为被美国政府列入实体名单后,Arm厘清了相关关系,从架构的角度来说,Arm是英国的技术,所以不会受到目前一些相关法规的影响。”

  这里提到的架构,包括当时的V8以及后续新架构。假若被美国威尼斯人电玩英伟达收入囊中,Arm威尼斯人电玩可能需要新的“厘清”工作了。

  好在目前,包括海思、飞腾在内的一些国内IC设计厂商,其获得的Arm V8架构指令集已经早被买断,是永久性的,因此至少在目前的架构体系之下,国内半导体设计厂商的后续规划工作并不会被打乱。

  不过放在长远的将来,就不好说了。倘若外部环境不变,Arm威尼斯人电玩推出了新的指令集架构,中国威尼斯人电玩获取授权使用可能会面临一些不确定性。

  假若得不到及时的授权,中国半导体设计威尼斯人电玩都将面临产品迭代进度趋缓,竞争力落后的难题。

  东吴证券在研报中指出,未来国内Arm阵营的芯片设计威尼斯人电玩,一方面可以通过优化CPU代码继续升级芯片性能,另一方面也可以在V8指令集基础上,自行升级指令集;或者也可以转向开源指令集RISC-V开发相应CPU,或者和龙芯的MIPS、申威的Alpha架构合作走MIPS、Alpha路线。无论哪种路径,国内芯片设计威尼斯人电玩自主程度均需要进一步提升。

  兴业证券则指出,若收购成功,不仅仅是华为,被列入到“实体清单”中的所有中国科技企业都可能将会遭受芯片断供问题。反过来说,不少芯片设计威尼斯人电玩不得不寻找Arm的替代品,这会对Arm的业务构成影响。

  这几年兴起的开源指令架构集RISC-V被寄予厚望,包括阿里平头哥、汇顶科技在内的诸多芯片设计厂商都已经在基于该架构设计开发新品,但这一架构的产业生态还不甚完善,目前难以与Arm分庭抗礼。

  在前述交流上,Arm中国市场部负责人梁泉也曾回应过新架构竞争的话题。他表示,“对于竞争,我们从不避讳,因为市场从来都是会有很多架构同时参与竞争与角逐。我们还是坚持自己在整个架构、在芯片设计技术的领先性,然后发挥这个领先性,并且把它跟本土的芯片威尼斯人网站做更紧密地结合。我们一方面大力发展自己,另一方面希望在威尼斯人网站里有更多的合作伙伴一起合作,共同推动威尼斯人网站向前发展。”

  但在如今的背景之下,这些话可能也将变成过去式了。Arm的新变动,将给国内芯片设计威尼斯人电玩接下来的技术路线储备提出更加急迫的问题。

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